По итогам прошлой пятницы вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,01%, а Nasdaq 100 упал на 0,28%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,51%.

В пятницу ралли технологических акций замедлилось, отступив от рекордных максимумов. Оптимизм в отношении искусственного интеллекта был подорван предупреждением президента Дональда Трампа в адрес ХАМАС и признаками ослабления экономики на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США. Доходность 10-летних облигаций, которая определяет диапазон стоимости заимствований в США, упала более чем на пять базисных пунктов.

Акции Palantir Technologies Inc. оказались в числе лидеров падения: они упали на 7,5% после сообщения о серьёзных проблемах в системе связи. Несмотря на ослабление в конце дня, индекс S&P 500 продемонстрировал небольшой рост, сохранив свою самую длинную серию побед с июля.

Президент Трамп предупредил о суровых последствиях, если ХАМАС не согласится на его план по прекращению войны в секторе Газа. Незадолго до закрытия рынков в Нью-Йорке ХАМАС согласился выполнить некоторые из этих условий, включая освобождение заложников, до истечения крайнего срока в воскресенье.

Данные ISM по сфере услуг, опубликованные в пятницу, показали, что сектор услуг США в сентябре застопорился, поскольку деловая активность впервые с начала пандемии снизилась, а заказы практически не выросли. Это вызывает обеспокоенность, поскольку сектор услуг является важным драйвером американской экономики, обеспечивая значительную долю ВВП и занятости. Снижение деловой активности может быть связано с несколькими факторами, включая высокие процентные ставки, высокую инфляцию и снижение потребительского спроса. Повышение стоимости заимствований оказывает давление на бизнес, а рост цен сокращает располагаемые доходы потребителей, что негативно сказывается на спросе на услуги. Несмотря на негативные данные ISM, важно отметить, что сектор услуг остается в целом здоровым.

Это все вселяет в трейдеров свопами уверенность в том, что ФРС снизит ставку еще на четверть пункта в октябре, несмотря на отсутствие данных по рынку труда. Чиновники Федеральной резервной системы на прошлой неделе разошлись во мнениях о том, насколько ещё необходимо снизить стоимость заимствований после снижения базовой ставки на четверть процентного пункта в прошлом месяце. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби подтвердил свою точку зрения, что чиновникам следует действовать осторожно, снижая процентные ставки, в то время как глава ФРС Стивен Миран, выступавший за более значительное снижение в сентябре, заявил, что изменит свою точку зрения по инфляции, если цены на жильё неожиданно подскочат.

На сырьевых рынках на этой неделе цена на нефть упала ниже $61 за баррель в преддверии предстоящего решения ОПЕК+ по поставкам, хотя цены на сырую нефть в пятницу росли после предупреждения президента Трампа по сектору Газа. Золото уверенно демонстрировало рост седьмую неделю подряд благодаря покупкам со стороны центральных банков на фоне снижения процентных ставок в США и сохраняющихся опасений по поводу инфляции.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6743. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6769, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6727. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6711 и откроет дорогу к $6697.