Ontem, os índices bolsistas dos EUA fecharam em baixa. O S&P 500 recuou 0,63%, enquanto o Nasdaq 100 caiu 0,45%. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,55%.

Os índices continuaram a enfraquecer, com os investidores a optarem pela segurança dos títulos do Tesouro, após as ações dos bancos regionais dos EUA terem caído devido a preocupações com os padrões de concessão de crédito. O ouro está a caminho da nona semana consecutiva de ganhos.

Os futuros dos índices acionários dos EUA caíram 0,7%, sinalizando fraqueza adicional após a queda registrada na sessão regular de quinta-feira. As ações de bancos regionais sofreram pressão após a crise da financiadora de automóveis subprime Tricolor Holdings, cujos efeitos se espalharam além de Wall Street. Os índices europeus também apontam para uma abertura mais fraca.

Enquanto os investidores buscavam ativos de refúgio, ouro e prata atingiram novas máximas históricas, impulsionados por crescentes preocupações com a credibilidade do crédito dos EUA e pelas tensões comerciais persistentes entre Estados Unidos e China. Os títulos do Tesouro continuaram seu rali, com os rendimentos de dois anos caindo para o nível mais baixo desde 2022 e os rendimentos de dez anos recuando abaixo de 4%. O índice do dólar enfraqueceu, enquanto o iene ultrapassou a marca de 150 em relação ao dólar. O franco suíço também se valorizou.

Esses movimentos refletem as crescentes preocupações com o mercado de crédito dos EUA e o clima de nervosismo que predomina em Wall Street. Soma-se a isso uma série de inquietações dos investidores, incluindo a possibilidade de um shutdown do governo americano, temores de uma bolha impulsionada pela inteligência artificial e a retomada das tensões comerciais entre EUA e China.

No entanto, muitos analistas apontam que o choque atual no setor bancário dos EUA está mais relacionado ao sentimento do mercado e a problemas de liquidez do que a falhas sistêmicas de crédito. Embora os fundamentos permaneçam sólidos, o medo continua a dominar.

Os índices em Hong Kong e na China continental recuaram mais de 1,5%, refletindo o impacto das tensões EUA-China sobre o sentimento do mercado. As ações de tecnologia em Hong Kong caíram 3,1%, enquanto os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., em Taipei, recuaram 2,4%.

Segundo o Morgan Stanley, o aumento das tensões entre Estados Unidos e China está novamente afetando negativamente os mercados de ações, e a onda de vendas na Ásia e nos mercados emergentes pode superar as expectativas, considerando suas avaliações elevadas.

Os preços do petróleo voltaram a recuar, com os investidores atentos às preocupações com o excesso de oferta e às repercussões da renovada tensão comercial entre EUA e China. O petróleo Brent aproximou-se de US$ 61 por barril após a declaração de Trump sobre uma segunda reunião com Putin, aumentando a probabilidade de que o aumento da produção da OPEP+ agrave o excesso de oferta global.

No quadro técnico do S&P 500, o principal objetivo dos compradores hoje será romper o nível de resistência mais próximo, em US$ 6.590. Isso sustentaria o impulso de alta e abriria caminho para o próximo patamar, em US$ 6.603. Também é crucial para os otimistas manter o controle acima de US$ 6.616, fortalecendo o posicionamento dos compradores.

Em caso de movimento de queda devido à redução do apetite pelo risco, os compradores deverão se firmar em torno de US$ 6.577. Uma quebra abaixo desse nível levaria o índice rapidamente a US$ 6.563 e abriria caminho para US$ 6.552.