По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,63%, а Nasdaq 100 снизился на 0,45%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,55%.

Индексы продолжили падение, а инвесторы обратились за защитой в государственные облигации после того, как акции региональных банков США упали на фоне опасений по поводу стандартов кредитования. Золото демонстрирует рост девятую неделю подряд.

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 0,7%, что свидетельствует о дальнейшем снижении после падения в ходе регулярной сессии в четверг. Акции региональных банков в США упали после того, как последствия краха субстандартного автокредитора Tricolor Holdings распространились за пределы Уолл-стрит. Европейские индексы также настроены на более слабое открытие.

Пока инвесторы искали безопасные убежища, золото и серебро достигли новых исторических максимумов на фоне опасений по поводу кредитоспособности экономики США и торговой напряженности между США и Китаем. Казначейские облигации продолжили рост: доходность двухлетних облигаций упала до минимума с 2022 года, а доходность десятилетних – ниже 4%. Индекс доллара снизился, в то время как иена укрепилась выше 150 пунктов по отношению к доллару США. Швейцарский франк также вырос.

Эти шаги подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу кредитного рынка США, послужив ярчайшим свидетельством нервозности, царившей на Уолл. Это добавляет инвесторам ещё больше беспокойства, включая закрытие правительства США, опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта и возобновление торговой напряжённости между США и Китаем.

Однако многие эксперты считают, что текущий банковский шок в США в большей степени связан с рыночными настроениями и ликвидностью, чем с системным кредитным крахом. Несмотря на то, что фундаментальные показатели в порядке, страх доминирует.

Индексы Гонконга и материкового Китая упали более чем на 1,5%, поскольку напряженность в отношениях с США продолжала оказывать давление на настроения. Акции технологических компаний в Гонконге упали на 3,1%, а акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. на Тайбэе упали на 2,4%.

По данным Morgan Stanley, торговая напряженность между США и Китаем вновь оказывает негативное влияние на акции, а распродажа в Азии и на развивающихся рынках может превзойти ожидания, учитывая их завышенные оценки.

Нефть вернулась к падению, поскольку инвесторы сосредоточились на переизбытке предложения и последствиях возобновившейся торговой напряжённости между США и Китаем. Цена на нефть марки Brent приближалась к $61 за баррель после заявления Трампа о проведении второй встречи с Путиным, что усилило вероятность того, что увеличение поставок нефти членом ОПЕК+ усугубит глобальный избыток предложения.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6590. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6603. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6616, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6577. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6563 и откроет дорогу к $6552.