Аналітичні огляди Форекс: 17.10.2025 - Банковский крах, золото на...

17.10.2025 21:12

Банковский крах, золото на пике и новые лидеры ИИ

Відкрити торговий рахунок Відкрити демо-рахунок

На фоне свежей волны тревожных сигналов из банковского сектора США, глобальные фондовые индексы рухнули, инвесторы в панике массово переместили капиталы в защитные активы. Одновременно с этим золото впервые в истории превысило отметку капитализации в 30 триллионов долларов, а его цена достигла новых исторических максимумов.

На этом фоне технологический сектор продолжает демонстрировать удивительную устойчивость и рост. Тайваньский гигант TSMC и американская корпорация Oracle заявили о взрывном увеличении спроса на свои продукты, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта и облачными решениями.

Эти события означают новый этап в перераспределении финансовых потоков: инвесторы, опасаясь рисков традиционного сектора, все чаще делают ставку на цифровую экономику, технологии и инновационные отрасли. В предложенном обзоре мы рассмотрим четыре ключевые новости, отражающие самые важные тренды на финансовых и технологических рынках осени 2025 года, а также выделим возможности для трейдеров, открывающиеся в этой масштабной трансформации мировой экономики.

Мировые фондовые рынки рухнули

Фондовые рынки по всему миру завершили неделю резким падением: новые тревожные сигналы из банковского сектора США спровоцировали массовую распродажу, уничтожив недельную прибыль по всем основным индексам и вызвав бегство инвесторов в защитные активы. Волна опасений относительно кредитных мошенничеств охватила как европейские, так и азиатские рынки, усилив и без того тревожную ситуацию на мировых площадках.

Катастрофу спровоцировали свежие сообщения от двух региональных банков США о серьезных проблемах с плохими кредитами – потенциально связанными с мошенничеством на фоне скрытых рисков в банковской системе. Напомним, что чуть больше двух лет назад аналогичные опасения привели к краху Silicon Valley Bank и последующему банковскому кризису. На этот раз распродажа быстро распространилась по всему миру.

Европа погружается в красное

Уже к середине утра в Лондоне паника охватила европейский банковский сектор: индекс STOXX 600 Banks обвалился на 2,8%. Крупнейшие кредиторы оказались под максимальным давлением: акции Deutsche Bank подешевели на 5,8%, Barclays потеряли 5,4%, а Societe Generale – 4,35%. Широкий европейский индекс STOXX 600 опустился на 1,5%, полностью перечеркнув недельный рост.

Накануне генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон сообщил: «Когда видишь одного таракана, вероятно, есть и другие». Глава крупнейшего американского банка напомнил о возможных новых банкротствах в секторе автокредитования. Это заявление прозвучало после того, как JPMorgan пришлось списать 170 миллионов долларов из-за краха субстандартного автокредитора Tricolor Holdings.

Поводом для паники стало заявление Zions Bancorporation о потере 50 миллионов долларов по двум коммерческим кредитам в Калифорнии и требование независимого аудита из-за опасений мошенничества заемщиков. Еще один банк, Western Alliance Bancorporation, обратился в суд с иском о мошенничестве – заемщик, по их словам, не предоставил необходимого обеспечения.

Азиатские рынки и технологический спад

Азиатские биржи не устояли под давлением. Японский Nikkei 225 просел на 1,4% до 47 582 пунктов и продемонстрировал крупнейшее недельное падение с августа, прервав семинедельную серию роста. Акции крупнейших финансовых учреждений Японии – Mizuho Financial Group и Tokio Marine Holdings – упали на 3,6% и 4% соответственно.

Гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%, особенно сильно пострадали технологические гиганты на фоне продолжающихся торговых разногласий между США и Китаем. Шанхайский композит просел на 2%, что связывают с новыми угрозами президент Трампа ввести пошлины. В то же время индекс KOSPI Южной Кореи сначала показал исторические максимумы (выше 3 794) на новостях о прогрессе в торговых переговорах с США, но затем потерял часть позиций.

Паника и волатильность на рынках США

Потрясения в банковском секторе совпали с другими проблемами, в том числе с затянувшейся остановкой работы правительства США (уже 17 дней) и опасениями переоценки акций компаний из области искусственного интеллекта. Индекс волатильности CBOE вырос на 23% до 25,31 – максимума за полгода.

Особенно сильно пострадал инвестиционный банк Jefferies Financial Group: его акции в четверг обвалились на 10,6% после сообщений о долге более 45 миллионов долларов перед обанкротившимся поставщиком автозапчастей First Brands. Индекс региональных банков за день упал на 6,3% – это самое резкое падение за последние шесть месяцев.

Инвесторы массово переходят в безопасные активы. Цена золота обновила исторический максимум выше 4 380 долларов за унцию, готовясь к девятой подряд неделе роста. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже психологической отметки 4% – до 3,94%.

Главные выводы и рекомендации для трейдеров

Мировые рынки находятся в состоянии паники: проблемы банковского сектора в США, опасения по поводу мошенничества, напряженность в технологическом секторе и геополитические угрозы сформировали крайне волатильную среду. Однако именно в такие моменты трейдеры могут найти для себя наилучшие возможности: изменения на валютном, товарном и фондовом рынках открывают широкие горизонты для спекуляций и хеджирования.

Как трейдеры могут извлечь прибыль из ситуации на рынке

Текущая волатильность повышает шансы на краткосрочные сделки, позволяя играть на понижение или повышение стоимости акций, индексов, золота, а также валютных пар с долларом и иеной. Инвестиции в золото и американские облигации традиционно считаются «тихой гаванью» на период рыночной неопределенности.

Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для работы на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы начать извлекать выгоду из текущих рыночных движений. Для еще большего удобства скачайте мобильное приложение InstaForex и торгуйте где угодно и когда угодно. Не упустите шанс воспользоваться ситуацией и увеличить свой капитал в бурлящей атмосфере мирового финансового рынка.

Золото устанавливает исторический рекорд: капитализация достигла $30 трлн

16 октября 2025 года мировой рынок был потрясен беспрецедентным событием: золото стало первым активом в истории, рыночная капитализация которого перевалила за $30 триллионов. Цена драгоценного металла взлетела до рекордного уровня – $4 380 за унцию. В то же время Bitcoin пережил мощное падение, опустившись ниже $108 000, что стало реакцией рынка на эскалацию торговой напряженности между США и Китаем.

В течение 2025 года золото стремительно выросло в цене, прибавив более 60% стоимости. Такой взлет был обусловлен геополитической неопределенностью и заметным увеличением спроса со стороны центральных банков разных стран. Это позволило капитализации золота превысить аналогичный показатель биткоина в 14,5 раз – криптовалюта оценивается в $2,1 трлн.

Импульс роста для золота дал и новый виток торговых конфликтов: после заявления Дональда Трампа о 100-процентных тарифах на китайский импорт, произошла массовая ликвидация криптовалют – только 10 октября с рынка было смещено $19 млрд.

На фоне этого давления биткоин ослабел по отношению к золоту на 32% с пиковых значений августа, а соотношение BTC/Gold достигло самого перепроданного уровня с ноября 2022 года. Цена биткоина, рухнув с $126 080 к $108 000, потянула за собой рыночную капитализацию, которая за одну неделю уменьшилась на более чем $200 млрд.

Известный экономист Питер Шифф не остался в стороне от обсуждения. Он заявил: «Золото отбирает обед у биткоина», и высказал прогноз о скором начале «жестокого медвежьего рынка» для криптовалюты. По мнению Шиффа, биткоин не оправдал своего статуса «цифрового золота», а держатели биткоинов рискуют столкнуться с финансовыми потерями.

Сооснователь Binance Чанпэн Чжао ответил на такие комментарии в привычной ироничной манере. Он напомнил, что биткоин за 16 лет вырос с $0,004 до $110 000, отметив, что медвежьи прогнозы скептиков были актуальны лишь «1% времени существования биткоина».

Однако проблемная динамика биткоина подтверждается и действиями институциональных инвесторов. 13 октября из Bitcoin ETF был зафиксирован рекордный отток средств – $326 млн за один день, что стало крупнейшим исходом с момента рыночного краха. Среди крупнейших игроков выделился только iShares Bitcoin Trust, который выстоял под давлением и показал приток средств в размере $60,3 млн.

Сложная торговая обстановка между США и Китаем все сильнее влияет на крипторынок. Аналитики отмечают, что еще в 2018 году аналогичные торговые меры снизили цену биткоина до $6 000. Сейчас эксперты предупреждают: тренд может привести к падению стоимости Bitcoin до $90 000, что соответствует 30-процентной коррекции от недавнего максимума.

Несмотря на очевидный спад и доминирование золота, в профессиональном сообществе звучат и оптимистичные прогнозы: исторически криптовалюты часто демонстрировали резкое восстановление во второй половине октября.

Главные выводы и возможности для трейдеров

На фоне беспрецедентного роста золота и давления на рынок криптовалют трейдеры получают уникальную возможность успешно маневрировать в условиях высокой волатильности. Волна спроса на драгоценные металлы может продолжиться, в то время как возможные коррекции на рынке биткоина открывают перспективы для коротких и среднесрочных сделок.

Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, торгуя как физическим золотом, пользуясь его историческими максимумами, так и биткоином, играя на понижательных или разворотных стратегиях, исходя из текущей динамики рынка и прогнозируемых уровней поддержки и сопротивления.

TSMC взлетает к новым рекордам: прибыль и выручка растут на фоне бума ИИ

Тайваньский производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) порадовал инвесторов ошеломляющими результатами за третий квартал 2024 года. На фоне продолжающегося мирового бума искусственного интеллекта корпорация смогла не только превзойти ожидания аналитиков, но и установить новые рекорды по прибыли и выручке.

За отчетный период прибыль TSMC подскочила на 39,1% по сравнению с прошлым годом и достигла NT$452,3 млрд ($14,77 млрд), уверенно преодолев ожидания экспертов с Уолл-стрит. Выручка в третьем квартале составила NT$989,92 млрд ($33,1 млрд), что на 30,3% выше аналогичного показателя прошлого года и также оказалось выше консенсус-прогноза.

Успех корпорации связан, прежде всего, с ажиотажным спросом на инфраструктуру искусственного интеллекта. Реагируя на текущие результаты и перспективы рынка, руководство TSMC второй раз за год пересмотрело прогноз по росту выручки на 2025 год – теперь он находится в середине 30-процентного диапазона. Глава компании Си Си Вэй отметил: "Спрос на ИИ остается очень сильным – даже сильнее, чем мы ожидали три месяца назад. Мы уверены в устойчивости мегатренда ИИ".

Ключевую роль в развитии TSMC сыграл сегмент высокопроизводительных вычислений, куда входят приложения для ИИ и 5G. На их долю пришлось 57% всех квартальных продаж. Крупнейшие клиенты, включая технологических гигантов Nvidia и Apple, продолжают инвестировать миллиарды долларов в развитие дата-центров и ИИ-инфраструктуры.

Передовые технологии TSMC остаются востребованными: чипы с техпроцессом 7 нанометров и меньше составили 74% всей выручки от пластин. Из них 3-нанометровые чипы принесли 23%, 5-нанометровые – 37%, 7-нанометровые – 14%.

Финансовый рывок TSMC совпал с новостями о масштабных инвестициях в инфраструктуру ИИ на мировом уровне. Например, на этой неделе консорциум во главе с BlackRock и Nvidia объявил о приобретении Aligned Data Centers за $40 млрд, а OpenAI заключила партнёрства с Broadcom и AMD на сумму в десятки миллиардов долларов для выпуска специализированных ИИ-чипов.

Несмотря на продолжающуюся торговую напряженность между США и Китаем и риски введения новых тарифов, в TSMC сохраняют уверенность в стабильности мирового спроса на ИИ-решения. Компания уже инвестировала свыше $100 млрд в расширение производства в Аризоне, чтобы снизить геополитические риски, однако отклонила предложение Вашингтона о паритетном распределении мощностей между Тайванем и США.

TSMC пересмотрела и капитальные затраты на 2025 год, увеличив их с изначальных $38 – 42 млрд до $40 – 42 млрд, что лишь подчеркивает стратегический настрой на дальнейшее развитие. Акции компании после публикации квартальной отчетности обновили исторические максимумы, а с начала года подорожали более чем на 38%. Инвесторы продолжают делать ставку на то, что мировой рынок ИИ-инфраструктуры к 2025 году достигнет отметки в $1 триллион.

Главные выводы и возможности для трейдеров

TSMC уверенно закрепляется на позиции мирового лидера среди производителей чипов, демонстрируя быстрый рост на фоне продолжающегося ИИ-бумa. Финансовые показатели квартала и амбициозные инвестиционные планы подтверждают, что компания выиграла от глобального технологического тренда, несмотря на геополитические риски. Спрос на передовые полупроводниковые технологии и ИИ-решения, по прогнозам, продолжит расти, что открывает новые перспективы для акций TSMC и других компаний сектора.

Текущая ситуация на рынке может принести ощутимую выгоду трейдерам: акции технологических гигантов, таких как TSMC, Nvidia и AMD, демонстрируют высокую волатильность и потенциал для дальнейшего роста на фоне позитива в секторе ИИ и цифровой инфраструктуры. Это создает отличные возможности для как среднесрочных инвестиций, так и внутридневной торговли.

Чтобы воспользоваться этими возможностями, трейдерам стоит обратить внимание на такие инструменты, как акции TSMC, Nvidia, Apple, AMD, а также индексы технологического сектора – все они доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть максимально мобильным и следить за рынками в реальном времени, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании.

Oracle объявила о прорывных планах и резко повысила прогноз по облачной инфраструктуре

16 октября 2025 года руководство Oracle встряхнуло рынок, озвучив финансовым аналитикам максимально амбициозные прогнозы развития своего облачного бизнеса. Компания заявила, что по итогам 2030 финансового года ожидает увеличить выручку до рекордных 166 миллиардов долларов благодаря стремительно растущему спросу на инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). После таких масштабных заявлений акции Oracle прибавили 5% – инвесторы явно расценили этот шаг как уверенное движение на встречу будущему.

Генеральный директор Oracle Cloud Infrastructure Клей Магурк привел впечатляющие детали: за 30 дней прошлого квартала подразделение привлекло 65 миллиардов долларов новых обязательств. Этот показатель свидетельствует о невиданном ранее уровне спроса на вычислительные мощности для нужд ИИ. Особенно примечательно, что четыре ключевых клиента заключили с Oracle семь крупных сделок, одна из которых на 20 миллиардов долларов, была подписана с Meta.

Магурк подчеркнул, что интерес к Oracle далеко не ограничивается OpenAI: «OpenAI – действительно замечательный клиент, но это всего лишь часть нашей работы. Из последних крупных сделок все, за исключением одной, заключены не с OpenAI».

Чтобы развеять сомнения относительно прибыльности облачной инфраструктуры ИИ, Oracle озвучила прогноз скорректированной валовой маржи в диапазоне 30 – 40%. Компания привела пример: для облачного контракта на 60 миллиардов долларов годовые затраты составят 6,4 миллиарда, причем уровень маржи должен сохраняться стабильным вплоть до окончания шестилетнего срока сделки.

В первом квартале 2026 финансового года сегмент облачной инфраструктуры с поддержкой ИИ Oracle показал впечатляющий рост – 117% в годовом выражении. Это еще раз подчеркивает масштаб и скорость превращения Oracle из поставщика баз данных в ведущее облачное решение, способное конкурировать с Amazon, Microsoft и Google.

Общая сумма оставшихся обязательств Oracle по исполнению контрактов подскочила до 455 миллиардов долларов (прирост – 359%) за квартал, а по прогнозу генерального директора Сафры Кац, эта планка вскоре превысит полтриллиона на фоне подключения новых миллиардных клиентов.

Для сравнения: действующий бизнес Oracle в сфере облачной инфраструктуры принес компании 3,3 миллиарда долларов только за первый квартал, а по итогам года ожидается достичь 18 миллиардов долларов. При этом средний ежегодный рост распределенного облака составляет 77%, а средний объем сделки — 67 миллионов долларов.

Главные выводы и возможности для трейдеров

Стремительное развитие облачного сегмента и нацеленность Oracle на сектор ИИ делают компанию одним из лидеров в технологической гонке будущего. Уверенный рост ключевых показателей и увеличение числа многомиллиардных контрактов говорят о значительном потенциале бумаг Oracle и соответствующей волатильности на рынке.

Трейдеры могут использовать эту ситуацию, торгуя акциями самой Oracle, а также обращая внимание на индексные и производные инструменты, завязанные на крупных IT-гигантов. Подобные новости способны спровоцировать рост стоимости акций не только самой Oracle, но и конкурентов или смежных поставщиков в индустрии облачных решений и искусственного интеллекта.

Указанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы получить доступ к этим возможностям и извлечь выгоду из динамики технологического сектора, откройте торговый счет на InstaForex, а для полноценного контроля над сделками загрузите мобильное приложение компании – это позволит быстро реагировать на любые изменения и события в реальном времени.