วอลล์สตรีททำสถิติสูงใหม่

ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้น Oracle และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เย็นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

ความก้าวหน้าของ Oracle

หุ้น Oracle เพิ่มขึ้นมากกว่า 36% ภายในวันเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่มากที่สุดตั้งแต่ปี 1992 การปรับตัวของหุ้นเกิดขึ้นหลังจากบริษัทประกาศความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับบริการคลาวด์ โดยเฉพาะจากธุรกิจที่พัฒนาโซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์ มูลค่าตลาดของ Oracle ถึง 922 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้า Eli Lilly, JPMorgan Chase และ Walmart และเข้าใกล้ Tesla ที่มีมูลค่า 1.12 ล้านล้านดอลลาร์

การเติบโตของ AI ขับเคลื่อนผู้ผลิตชิป

โมเมนตัมของ AI ยังช่วยฉุดหุ้นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วย Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 4%, Broadcom พุ่งขึ้น 10% และ AMD เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX เพิ่มขึ้น 2.3% สร้างสถิติใหม่

ผู้จำหน่ายพลังงานเข้าร่วมกับการปรับตัวเพิ่มขึ้น

บริษัทพลังงานที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลก็เป็นผู้ชนะในครั้งนี้เช่นกัน หุ้นของ Constellation Energy, Vistra, และ GE Vernova เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ต่อบริษัท

Apple เผชิญแรงกดดัน

ไม่ใช่ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีทุกรายที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวในครั้งนี้ หุ้น Apple ลดลงมากกว่า 3% เป็นการลดลงครั้งที่สี่ติดต่อกัน หลาย ๆ นักลงทุนยังคงไม่มั่นใจในความสามารถของ Apple ในการแข่งขันเพื่อครอบครองปัญญาประดิษฐ์

เดิมพันการลดดอกเบี้ยสูงขึ้น

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ อ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดเพิ่มแรงกระตุ้น เชื่อว่า Fed กำลังเตรียมเปิดตัวการลดดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

ตลาดแรงงานเย็นลง

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดสนับสนุนมุมมองว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว สิ่งนี้ทำให้ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่า Fed จะลดความเข้มงวดด้านนโยบายการเงินลง

แนวโน้มการประชุม Fed

ผู้เข้าร่วมตลาดเกือบเสียงเป็นเอกฉันท์: คาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดจะเกิดขึ้นในการประชุมการเงินสัปดาห์หน้า ตามข้อมูลจาก CME FedWatch ความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า—การลด 50 จุด—มีอยู่ประมาณ 10%

การแสดงที่หลากหลายในดัชนี

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.30% ปิดที่ 6532.04 ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ 21,886.06 และทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน แต่ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.48% มาที่ 45,490.92

การสูญเสียภาคส่วนส่งผลต่อตลาด

จาก 11 ภาคส่วนของ S&P 500 มีหกภาคส่วนที่ปิดตัวลง หุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนำการลดลงโดยลดลง 1.58% ตามมาด้วยหุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภคที่ลดลงมากกว่า 1%

ข้อมูลเงินเฟ้ออยู่ในจุดสนใจ

ตอนนี้สนใจจะอยู่ที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำหนดจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี นักลงทุนหวังว่ามันจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับวิถีทางเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

ธนาคารยกการคาดการณ์

ทั้ง Barclays และ Deutsche Bank ยกเป้าหมายสิ้นปีของพวกเขาสำหรับ S&P 500 โดยอ้างถึงผลกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นที่คงทนในปัญญาประดิษฐ์

หุ้น Synopsys ร่วง

หุ้น Synopsys ร่วงลง 36% ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่อ่อนแอกว่าที่คาด ซึ่งทำให้นักลงทุนในวอลล์สตรีทผิดหวัง หุ้นของคู่แข่งอย่าง Cadence Design Systems ก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลง 6.4%

ยุโรปถือท่าทีระมัดระวัง

หุ้นในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนรอฟังการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่จะออกในวันเดียวกัน

STOXX 600 เพิ่มเล็กน้อย

ถึงเวลา 07:11 GMT ดัชนีแผนยุโรป STOXX 600 เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 553.03 จุด หุ้นกลุ่มสินค้าส่วนบุคคลและครัวเรือนนำการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.5%

แรงหนุนจากภาคแฟชั่น

ภาคส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหุ้น Kering ที่เพิ่มขึ้น 1.5% เจ้าของ Gucci ประกาศว่าจะเลื่อนการเข้าซื้อกิจการบ้านแฟชั่นอิตาลี Valentino อย่างเต็มรูปแบบจนถึงปี 2028 การเลื่อนการทำข้อตกลงที่มีค่าใช้จ่ายสูงลดความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินของกลุ่ม

การตัดสินใจของ ECB อยู่ในจุดสนใจ

จุดสนใจหลักของตลาดยังคงเป็นการประกาศอัตราของธนาคารกลางยุโรปที่คาดว่าจะออกในเวลา 12:15 GMT

Covestro เพิ่มขึ้นจากพัฒนาการของ ADNOC

หุ้น Covestro เพิ่มขึ้น 6.3% หลังจากมีรายงานว่า ADNOC ของรัฐ Abu Dhabi กำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเงินอุดหนุนของสหภาพยุโรป การสืบสวนนี้เชื่อมโยงกับข้อเสนอของ ADNOC ที่มีมูลค่า 14.7 พันล้านยูโร หรือ 17.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเข้าซื้อกิจการกลุ่มเคมีภัณฑ์เยอรมัน

ข้อมูลเงินเฟ้ออยู่ในจุดสนใจ

เมื่อล่วงลับไป ผู้ลงทุนปรับความสนใจไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะทำให้การลดดอกเบี้ยโดย Fed ที่คาดหวังในสัปดาห์หน้าหลังจากรอมานานพร้อมกันนี้