วอลล์สตรีทเริ่มชะลอตัวก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวผสมเมื่อวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนลดการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสำคัญ ในขณะที่รอการแถลงที่สำคัญจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ แจร์โรม พาวเวลล์ โดยการแสดงความเห็นของเขาในงานสัมมนาประจำปี Jackson Hole ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะให้ความชัดเจนในเรื่องแนวทางในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

หุ้นเทคโนโลยีเผชิญความกดดัน

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้ที่นำการลดลง โดยหุ้น Nvidia ร่วงลง 3.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นการลดลงที่สูงสุดในรอบเกือบสี่เดือน หลังการเพิ่มขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง หุ้นกลุ่มเมกาแคปเริ่มแสดงสัญญาณการชะลอตัว เป็นเหตุให้นักลงทุนรีบเทขายทำกำไรในกลุ่มนี้

ให้ความสำคัญกับ Jackson Hole

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์คือการประชุมของธนาคารกลางและนักเศรษฐศาสตร์ที่ Jackson Hole, Wyoming ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 23 สิงหาคม ตลาดยังคงระวังทุกกรณีที่พาวเวลล์อาจจะเปรยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ความกังวลฟองสบู่ AI

ความรู้สึกของนักลงทุนถูกกระทบอีกครั้งด้วยความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI แซม อัลท์แมน ในการสัมภาษณ์กับ The Verge ที่เขาแนะนำว่าภาคปัญญาประดิษฐ์อาจอยู่ในฟองสบู่ ทำให้เกิดข้อสงสัยใหม่เกี่ยวกับความยั่งยืนของตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนโดย AI

ผลลัพธ์ของตลาด

• ดาวโจนส์บวก 10.45 จุด ปิดที่ 44,922.27;
• S&P 500 ลบ 37.78 จุด จบที่ 6,411.37;
• แนสแด็กคอมโพสิตลดลง 314.82 จุด ปิดที่ 21,314.95.

ผู้ชนะเซคเตอร์ที่เซอร์ไพรส์

แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดโดยรวม แต่หกเซคเตอร์ใน S&P 500 จบวันในแดนบวก เซคเตอร์อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่เกินคาดการณ์ ในทางตรงข้าม หุ้นเทคโนโลยีและการสื่อสารลดลงมากกว่า 1.9 และ 1.2 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ดาวโจนส์โดนออลไทม์ไฮ

เมื่อวันอังคาร ดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเฉลี่ยแตะจุดสูงสุดตลอดกาลในระยะสั้น การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Home Depot หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านการปรับปรุงบ้านยืนยันมุมมองประจำปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงคาดการณ์

การเน้นที่ผู้ค้าปลีก

หุ้น Home Depot เพิ่มขึ้น 3.17 เปอร์เซ็นต์ แม้ไม่มีการกำหนดแนวทางรายได้ประจำไตรมาส คู่แข่ง Lowe's บวกขึ้น 2.18 เปอร์เซ็นต์ การสนใจของตลาดในสัปดาห์นี้คือผลลัพธ์จาก Lowe's, Walmart และ Target เมื่อนักลงทุนให้ความใส่ใจในการตรวจสอบการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในสหรัฐ

เซอร์ไพรส์จากภาคเทค

หุ้น Intel กระโดดขึ้นประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์หลังจากกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น SoftBank ประกาศการลงทุนมูลค่าสองพันล้านดอลลาร์ในผู้ผลิตชิป ทำให้เกิดความคาดหวังในโอกาสของ Intel ในภาคอุตสาหกรรมแข่งขันสูง

แรงผลักดันจากไซเบอร์ซีเคียวริตี้

หุ้น Palo Alto Networks เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์หลังจากบริษัทยื่นแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2026 ที่เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีททั้งในเรื่องรายได้และกำไร ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจใหม่ในภาคไซเบอร์ซีเคียวริตี้

แรงกดดันต่อหุ้น Medtronic

หุ้น Medtronic ตกลง 3.13 เปอร์เซ็นต์หลังจากบริษัทประกาศแผนจะเพิ่มกรรมการใหม่สองคนเข้าสู่คณะกรรมการ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจาก Elliott Investment Management เข้าซื้อหุ้นจำนวนมากในผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตลาดยุโรปขยับช้าลง

ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปโดยรวมลบ 0.26% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.7% ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.11% หลังจากข้อมูลใหม่แสดงว่าเงินเฟ้อทั่วประเทศในเดือนกรกฎาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน

เอเชียสะท้อนแนวโน้มขาลง

ความอ่อนแอในยุโรปสะท้อนถึงการลดลงก่อนหน้าในเอเชีย ดัชนีเทคโนโลยีของไต้หวันและเกาหลีใต้ถูกกระทบอย่างหนักที่สุด ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกกว้าง, ยกเว้นญี่ปุ่น, ลดลง 0.74%

วอชิงตันคำนึงถึงการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์

ตามแหล่งข่าว รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ ฮาวเวิร์ด ลัทนิค กำลังสำรวจแผนการที่จะให้รัฐบาลสหรัฐถือหุ้นทุนใน Intel และผู้ผลิตชิปรายอื่นเพื่อแลกกับทุนสนับสนุนภายใต้พระราชบัญญัติ CHIPS ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

ดีลเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดา

แนวทางนี้ตามมาด้วยการจัดการที่แปลกใหม่ระหว่างวอชิงตันและซิลิคอนวัลเลย์ หนึ่งในนั้นคือข้อตกลงกับ Nvidia ที่อนุญาตให้ขายชิป H2O ให้กับจีนโดยรัฐบาลสหรัฐจะได้รับรายได้ 15 เปอร์เซ็นต์จากข้อตกลงเหล่านั้น

ราคาน้ำมันดิบขยับสูง

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 66.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.72 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 62.80 ดอลลาร์

ให้ความสำคัญกับ Jackson Hole

ขณะนี้ สายตาทุกคู่จ้องไปที่การสัมมนาประจำปีของ Federal Reserve แคนซัส ซิตี้ ในวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ Jackson Hole การแสดงความเห็นของพาวเวลล์ในวันศุกร์เป็นจุดเด่นที่คาดหวังในการอธิบายแนวโน้มเศรษฐกิจและท่าทางนโยบายของธนาคารกลาง

การคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยครองตำแหน่ง

ตลาดใส่ใจในความคิดเห็นของพาวเวลล์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น โดยมีการวิ่งเข้าเกือบเต็มทั้งข่ายว่ามีโอกาสที่จะลดอัตราเป็นเดือนถัดไป

ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ก่อนปรากฏการณ์ การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ดึงค่าเงินยูโรลงไป 0.06 เปอร์เซ็นต์ที่ 1.1639 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ใน UK คงที่อยู่ราว 1.3494 ดอลลาร์

แรงกดดันต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์

เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลงมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์หลังจากธนาคารกลางคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยและรายงานว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมในเดือนที่กำลังมาถึง เนื่องจากความท้าทายการเติบโตทั้งในประเทศและทั่วโลก มันเพิ่งจะซื้อขายที่ 0.5829 ดอลลาร์

ราคาทองคำขยายตัวสูงขึ้น

ราคาทองคำสปอตสูงขึ้น 0.29 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นราคาเป็น 3324.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์