เฟดระมัดระวัง ตลาดตอบสนองเบาบาง
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกลดลงภายหลังคำพูดของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เขาปฏิเสธแนวคิดเรื่องการลดดอกเบี้ยในทันที โดยกล่าวว่ายัง "เร็วเกินไป" ที่จะตัดสินใจเช่นนั้น ซึ่งทำให้ความหวังของนักลงทุนในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายนถูกพังทลายลง
ยังไม่มีการลดดอกเบี้ย และไม่มีกรอบเวลาแน่ชัด
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมด้านนโยบายสองวัน เฟดไม่ได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ธนาคารกลางก็ยังไม่ให้คำแนะนำที่ชัดเจนใดๆ ว่าค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมอาจลดลงเมื่อใด เจ้าหน้าที่เฟดสองคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ออกมาคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าว ต่อเนื่องถึงความจำเป็นในการลดอัตรา
คำพูดของ Powell สร้างความผันผวนให้ตลาด
ตลาดวอลล์สตรีทมีเสถียรภาพในช่วงแรก แต่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อ Powell ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ความยืนยันของเขาว่าเฟดจะรอข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ทำให้ตลาดตกลงไปในแดนลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะมีขึ้นในเดือนกันยายน
ราคาทองแดงลดลงจากข่าวภาษีศุลกากร
สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบเช่นกัน ราคาทองแดงลดลงสืบเนื่องจากประกาศของสหรัฐฯ เรื่องการเก็บภาษีใหม่ ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลต่อสถานการณ์ค้าขายระดับโลก
ความเคลื่อนไหวสำคัญของดัชนี
- ดัชนี MSCI World ลดลง 2.65 จุด (–0.28%) อยู่ที่ 933.15;
- ดัชนี Dow Jones ลดลง 171.71 จุด (–0.38%) อยู่ที่ 44,461.28;
- ดัชนี S&P 500 ลดลง 7.96 จุด (–0.12%) อยู่ที่ 6,362.90;
- ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 31.38 จุด (+0.15%) อยู่ที่ 21,129.67.
ดอลลาร์แข็งตัวขึ้น
หลังจากคำพูดของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ล่าสุด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ดัชนีดอลลาร์ที่วัดค่าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่ง ถึงเก้าสิบเก้าจุดแปดสิบเก้า
สกุลเงินหลักอื่นๆ อ่อนตัวลง
ยูโรลดลงหนึ่งจุดสิบสาม มาอยู่ที่หนึ่งจุดสิบสี่สิบหกเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์อังกฤษอ่อนตัวลงศูนย์จุดเจ็ดสิบแปด ลดลงไปถึงหนึ่งจุดสามสิบสองสี่สิบสี่ ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาลดลงห้าสิบสองจุด ลงมาอยู่ที่หนึ่งจุดสามสิบแปดต่อดอลลาร์สหรัฐ
เยนและฟรังก์อ่อนค่า
เมื่อเทียบกับเยนของญี่ปุ่น ดอลลาร์เพิ่มขึ้นหกสิบเจ็ดจุดไปถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่สิบสาม ขณะที่ฟรังก์สวิสเสียพื้น โดยดอลลาร์เพิ่มขึ้นเก้าสิบแปดจุดถึงศูนย์จุดแปดสิบเอ็ดสี่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ Powell หลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำที่แน่ชัดในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ทำให้ตลาดต้องคาดเดา
ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดสิบสี่ เพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเก้าเซนต์ถึงเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ก็แสดงการเติบโตเช่นกัน เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดสิบสามเซนต์ ปิดที่เจ็ดสิบสามจุดยี่สิบสี่ต่อบาร์เรล
ตลาดทองแดงสะท้านจากภาษี
ในพัฒนาแยกต่างหาก อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนามในคำสั่งเพิ่มภาษีห้าสิบเปอร์เซนต์ต่อผลิตภัณฑ์ทองแดงบางประเภทตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม การประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาด: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงในตลาดสหรัฐฯ Comex ลดลงสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซนต์ เบี้ยประกันภัยกับมาตรฐานโลกในลอนดอนที่เคยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการคาดการณ์ว่าการปิดโรงหลอมในสหรัฐฯ จะมีประโยชน์ ลดลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากประกาศนี้
แรงกดดันจากภาษี: บราซิลและอินเดียถูกเล็ง
สหรัฐฯ ได้ก้าวที่ดุดันอีกครั้งในนโยบายการค้า อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ได้ลงนามในคำสั่งบริหารใหม่ที่เพิ่มภาษีนำเข้าห้าสิบเปอร์เซนต์ต่อสินค้านำเข้าจากบราซิล นี่เป็นการติดตามจากการประกาศก่อนหน้านี้เรื่องภาษีศุลกากรยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ต่อสินค้านำเข้าจากอินเดีย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคม การดำเนินการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนสิ้นสุดลงในวันอังคารโดยไม่มีการทะลุทะลวงใดๆ
ราคาทองคำยังคงลดลง
โลหะมีค่าได้รับผลกระทบอีกครั้งในขณะที่ราคาทองคำขยายตัวในการลดลงหลังจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และคำพูดจาก Powell แรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ เคยลดราคาลงแล้ว ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงหนึ่งจุดห้าสิบแปด มาถึงสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าสิบเก้าเหรียญต่อออนซ์
ตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แม้จะมีบรรยากาศของความไม่แน่นอนในเรื่องภาษีศุลกากร ตลาดยุโรปยังมีการเติบโตเมื่อวันพฤหัสบดี รายงานผลประกอบการบริษัทที่สดใสสร้างแรงขับเคลื่อน ในขณะที่นักลงทุนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการค้าใหม่ ๆ ที่ประกาศโดยอดีตประธานาธิบดี Trump
ภายในเวลาเจ็ดสิบห้านาฬิกาเวลา Greenwich ดัชนี Stoxx หกร้อยของยุโรปเพิ่มขึ้นศูนย์จุดสาม เว้นแต่จะมีความผันผวนที่ไม่คาดคิด ดูเหมือนว่าดัชนีจะปิดเป็นเดือนด้วยการเพิ่มขึ้นโดยรวมหนึ่งจุดหก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความกังวลทางการค้าที่บรรเทาลง ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดจากสหรัฐฯ และยุโรป และผลประกอบการณ์ที่แข็งแกร่งจากบริษัทหลักๆ
แรงกระตุ้นในมาตรการการค้า
ในการเคลื่อนไหวที่กระชับขึ้นก่อนขีดเส้นตายวันที่หนึ่งสิงหาคม Trump ได้นำเสนอข้อจำกัดการค้าใหม่หลายประการ ซึ่งรวมถึงการอัปเดตภาษีทองแดง มาตรการใหม่ที่มีผลต่อนำเข้าจากเกาหลีใต้ บราซิล และอินเดีย และการยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกระหว่างประเทศในปริมาณต่ำ
ธนาคารในเขตยูโรโซนยังคงมีโมเมนตัมขึ้น
ธนาคารทั่วยูโรโซนยังคงเดินหน้าแรลลี่ โดยดัชนีภาคนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซนต์ ผู้นำในเรือนคือธนาคารฝรั่งเศส Societe Generale ซึ่งได้ยกระดับเป้าหมายผลกำไรประจำปี หุ้นของธนาคารนั้นได้เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซนต์ ทำให้เป็นหนึ่งในผู้แสดงผลงานที่ดีที่สุดในวันนั้น
ผลประกอบการผลักดันและอุปสรรคในภาคส่วนนี้
รายงานผลประกอบการของสถาบันการเงินหลักๆ ให้ภาพแบบผสม ในขณะที่ Standard Chartered ซึ่งมีที่ตั้งในสหราชอาณาจักรรายงานผลกำไรก่อนภาษีที่สูงกว่าคาดในครึ่งปีแรกที่ยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะเดียวกันธนาคารสเปน BBVA ได้เปิดเผยผลกำไรสุทธิลดลงในไตรมาสสอง ซึ่งลดความเชื่อมั่นในบางมุมของตลาดลงเล็กน้อย
Shell ตีกำไรคาดการณ์ คงการซื้อคืนอยู่
พลังงานยักษ์ใหญ่ Shell ได้ส่งมอบผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้ดีกว่าในไตรมาสและเลือกที่จะคงโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนไว้อยู่ ผลที่ตามมาคือหุ้นของมันเพิ่มขึ้นสองจุดเก้า หุ้นของบริษัทคู่แข่ง BP ก็มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน
ยอดขายเบียร์ทำให้ AB InBev ผิดหวัง
ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเบียร์ Anheuser-Busch InBev เผชิญการขายออกอย่างแรงหลังจากรายงานปริมาณที่อ่อนแอลง การลดลงมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงในจีนและบราซิล ทำให้หุ้นของบริษัทลดลงสิบจุดสอง หนึ่งในขาดทุนที่มากที่สุดของเซสชัน
วอลล์สตรีทสุดสายตามุ่งหน้าไปยังเทคโนโลยีใหญ่ๆ
ผลประกอบการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างแนวโน้มให้กับวอลล์สตรีท ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจาก Microsoft และ Meta (ถูกแบนในรัสเซีย) คาดว่าจะส่งผลต่อเซสชันซื้อขายในวันพฤหัสบดีนี้ นักลงทุนน้พลิกกระแสไปที่รายงานที่จะออกมาจาก Apple และ Amazon ซึ่งอาจจะกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในภาพรวมอีกด้วย
