Início de semana volátil em Wall Street
Os índices de ações norte-americanos fecharam em baixa na segunda-feira. Os investidores fizeram uma pausa após a alta da semana passada para avaliar as perspectivas da política monetária dos EUA e se preparar para a divulgação de resultados da gigante de tecnologia Nvidia.
Efeito da alta de sexta-feira
Na sexta-feira, os mercados dispararam após o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, em discurso no Simpósio de Jackson Hole, sinalizar a possibilidade de um corte na taxa básica já em setembro. O motivo para o otimismo cauteloso foi a fraqueza do mercado de trabalho americano, citada pelo regulador.
Nvidia em foco
Nesta semana, a atenção está voltada ao relatório trimestral da Nvidia, que será divulgado na quarta-feira. As ações da empresa subiram cerca de 1% com base nas expectativas dos investidores. O relatório será um indicador-chave para o mercado de inteligência artificial em rápido crescimento. Considerando que a capitalização da Nvidia representa quase 8% do índice S&P 500, os resultados da empresa provavelmente afetarão milhões de investidores de varejo que formam poupanças para aposentadoria por meio de fundos indexados.
Previsões de taxas
Os comentários de Powell levaram grandes instituições financeiras a revisarem suas projeções. Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank agora esperam que as taxas de juros sejam cortadas em um quarto de ponto percentual em setembro.
Expectativas do mercado
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, o mercado estima a probabilidade de flexibilização da política do Fed no próximo mês em 84%. Os investidores também acompanham de perto os próximos discursos dos representantes do Fed, John Williams e Lorie Logan, para entender quão alinhadas estão suas posições com os sinais de Powell.
Fechamento dos índices dos EUA
O pregão de segunda-feira em Wall Street foi marcado pela cautela: os principais índices fecharam em território negativo. Resultados da sessão:
- S&P 500 caiu 0,43%, para 6.439,32 pontos;
- Nasdaq recuou 0,22%, para 21.449,29 pontos;
- Dow Jones perdeu 0,77%, fechando em 45.282,47 pontos.
Setores sob pressão
De onze índices setoriais do S&P 500, nove apresentaram queda. As maiores perdas foram no setor de bens de consumo, que recuou 1,62%. O setor de saúde veio em seguida, com perda de 1,44%.
O otimismo de sexta-feira substituído por pausa
O contraste foi particularmente notável após a alta de sexta-feira, quando o Dow Jones atingiu recordes pela primeira vez desde dezembro de 2024. Naquele momento, o S&P 500 registrou seu maior ganho diário nos últimos meses.
Novas previsões de analistas
O banco Jefferies tornou-se mais uma instituição a elevar sua previsão de fim de ano para o índice S&P 500, apesar do desempenho discreto no início da semana.
Keurig Dr Pepper: grande acordo e forte queda nas ações
Um dos principais eventos corporativos do dia foi a queda das ações do produtor de bebidas Keurig Dr Pepper. As ações da empresa despencaram mais de 11% após o anúncio de um acordo para adquirir a JDE Peet's por US$ 18,4 bilhões em dinheiro. Especialistas destacam que essa transação será uma das maiores na indústria alimentícia nos últimos anos. No entanto, os investidores reagiram com cautela, pois uma compra de grande porte traz riscos de aumento da dívida e levanta questões sobre a estabilidade financeira de curto prazo da empresa.
Outros eventos corporativos
- As ações dos varejistas de móveis RH e Wayfair caíram mais de 5% após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que a administração está considerando a introdução de tarifas sobre importações de móveis;
- As ações da Intel recuaram 1% depois que Trump anunciou que o governo está adquirindo uma participação na empresa. O presidente acrescentou que planeja ações semelhantes em relação a outros fabricantes de chips.
Dólar e Treasuries caem após Trump demitir Cook do Fed
O dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo sofreram pressão na terça-feira, após o presidente Donald Trump anunciar a demissão da governadora do Federal Reserve. Essa ação, sem precedentes na história moderna, colocou em dúvida a independência do banco central e minou a confiança nos ativos dos EUA.
Mercados em estado de incerteza
As bolsas asiáticas refletiram a nervosidade de Wall Street, que foi a primeira a reagir com queda à inesperada medida política. Os investidores se viram confusos quanto à trajetória futura da política monetária e à possibilidade de um corte de juros já no próximo mês.
Ouro em alta, ações em queda
Em meio ao aumento da incerteza, o ouro alcançou a máxima de duas semanas. Os contratos futuros de ações dos EUA recuaram depois que Trump voltou a ameaçar impor tarifas comerciais contra parceiros-chave.
Mercado de divisas
O euro subiu 0,1%, atingindo 1,1631 dólares. O iene japonês se manteve em 147,82 por dólar após um fortalecimento perceptível no dia anterior. O índice do dólar dos EUA, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de concorrentes globais, caiu 0,1% depois de ter subido 0,7% no dia anterior.
Bolsas asiáticas e europeias
O índice amplo MSCI para países da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, perdeu 0,5%. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,9%. Os futuros de índices europeus também operaram em queda: o Euro Stoxx 50 caiu 0,53%, o alemão DAX recuou 0,45% e o britânico FTSE perdeu 0,35%. Os futuros e-mini dos EUA para o S&P 500 caíram 0,07%.
Bancos preveem corte de juros em setembro
As maiores instituições financeiras do mundo, incluindo Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank, preveem que o Federal Reserve reduzirá sua taxa básica em um quarto de ponto percentual em setembro. Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade desse cenário, conforme precificado nos contratos futuros de fundos federais, é de 83%.
Nova ameaça de guerra comercial
O presidente Donald Trump continuou a aumentar a pressão sobre os parceiros comerciais. Ele anunciou a possibilidade de impor tarifas adicionais sobre importações de países que cobram impostos sobre serviços digitais. Essa retórica voltou a aumentar as preocupações dos investidores, relembrando meses de turbulência no mercado em meio a conflitos comerciais.
Commodities e metais preciosos
No mercado de commodities, os preços do petróleo e do ouro tiveram movimentos mistos. O petróleo bruto dos EUA caiu 0,5%, fechando a 64,48 dólares por barril. Já o ouro subiu 0,2%, alcançando 3.373,32 dólares por onça, e depois ampliou brevemente os ganhos para 3.386,27 dólares, o maior nível desde 11 de agosto.
