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Les marchés financiers ont commencé l'automne de manière turbulente : le dollar s'est effondré à un plus bas de 5 semaines sous la pression d'une décision de justice sur la politique tarifaire de Donald Trump. Intel a reçu une avance de 5,7 milliards de dollars dans le cadre de la CHIPS Act. Meta a entamé de façon inattendue des discussions sur un partenariat avec Google et OpenAI pour renforcer sa position dans l'IA, et les actions d'Oracle ont plongé de plus de 6 % en raison de coûts massifs et d'une réorganisation du personnel. Cette revue met en lumière les principales actualités, prévisions et recommandations pour les traders cherchant à maximiser la volatilité actuelle du marché.
Le dollar alourdi par la décision de justice contre les tarifs de Trump et les attentes de baisse des taux de la Fed
Ce lundi, le dollar a subi une pression double : les investisseurs se préparent à la publication des données clés du marché du travail américain, qui pourraient confirmer l'orientation de la Fed vers des baisses de taux, tandis qu'un tribunal a déclaré illégaux la plupart des tarifs douaniers de Donald Trump. En conséquence, le dollar est tombé à un plus bas de 5 semaines face à un panier de devises, tandis que l'euro et la livre ont nettement progressé. Dans cet article, nous analysons les raisons de la chute de la devise américaine, l'impact de la guerre tarifaire sur les marchés, ainsi que les prévisions et recommandations pour les traders.
Au début de la journée de lundi, l'indice du dollar américain a décliné de 0,22 % pour s'établir à 97,64, touchant 97,552, son niveau le plus bas depuis le 28 juillet. En août, la devise américaine a perdu 2,2 % face au panier, marquant le premier déclin notable de ce type ces derniers mois.
La faiblesse est liée à plusieurs facteurs : les investisseurs s'attendent à ce que le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi confirme un ralentissement de l'économie américaine. Cela signifie que la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre est presque garantie – les marchés l'évaluent actuellement à 90 %. De plus, d'ici l'automne 2026, les traders anticipent un assouplissement total de 100 points de base.
Une pression supplémentaire est venue du front politique : une cour d'appel américaine a déclaré que la plupart des tarifs douaniers de Donald Trump étaient illégaux. Formellement, les mesures restent en vigueur jusqu'au 14 octobre, laissant à l'administration le temps de faire appel devant la Cour suprême, mais le marché a interprété cela comme un signal que la principale "arme économique" de Trump pourrait être menacée.
Les tarifs douaniers étaient la pierre angulaire de sa politique commerciale, mais maintenant, leur légitimité même est mise en question, ce qui sape la confiance dans le dollar et accroît l'incertitude autour de la politique commerciale.
L'euro s'est apprécié de 0,35 % à 1,1724 $, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,18 % à 1,3528 $. Le marché a largement ignoré les risques politiques internes de l'Europe, y compris la menace d'un vote de défiance au gouvernement français : les investisseurs ne voient pas encore de risques systémiques pour la zone euro dans son ensemble. De plus, la force de l'euro et de la livre était une réflexion directe de la faiblesse du dollar plutôt qu'un élan indépendant de ces devises.
Les analystes notent que l'économie américaine ne démontre plus sa domination précédente, et le dollar perd naturellement du terrain. Dans le même temps, un scénario demeure où des données de l'emploi étonnamment fortes pourraient donner au dollar un rebond à court terme. Cependant, si les rapports confirment une détérioration du marché du travail, la pression sur la Fed s'intensifiera, et la trajectoire de la devise américaine restera à la baisse.
À court terme, le dollar est susceptible de rester sous pression, et les traders devraient envisager des stratégies visant à parier sur la faiblesse de la devise américaine. L'euro a un potentiel de croissance supplémentaire, surtout si les statistiques confirment la faiblesse du marché du travail. Cependant, les paris agressifs contre le dollar comportent des risques : une surprise positive soudaine en matière d'emploi pourrait déclencher un rebond brutal.
Pour les investisseurs à moyen terme, la tactique optimale semble être la diversification – en maintenant des positions longues sur l'euro et la livre, ainsi qu'en considérant le yen comme un actif refuge en raison de l'incertitude autour des tarifs et de la pression politique sur la Fed. Dans l'ensemble, l'automne promet d'être volatile : tout nouveau titre sur les tarifs ou les actions de la Fed pourrait devenir un catalyseur pour des mouvements brusques, rendant crucial pour les traders de rester flexibles et prêts à réévaluer rapidement leurs stratégies.
Intel reçoit 5,7 milliards de dollars en avance : les États-Unis misent gros sur les puces électroniques
Intel a réussi à accélérer le flux de financement dans le cadre de la CHIPS Act : la société a reçu 5,7 milliards de dollars en espèces plus tôt que prévu en révisant les termes de l'accord avec le Département du commerce des États-Unis. En conséquence, l'entreprise a gagné plus de liberté dans la gestion des fonds, tandis que les investisseurs ont bénéficié de nouvelles opportunités. Dans cet article, nous détaillons les éléments de l'accord, l'ampleur de l'investissement gouvernemental dans Intel, les implications potentielles pour l'entreprise, et fournissons aux traders des recommandations sur la manière de tirer parti de cette situation.
Intel a officiellement confirmé avoir modifié les termes de l'accord avec le Département du commerce des États-Unis dans le cadre de la CHIPS Act, en renonçant à un certain nombre d'étapes préliminaires du projet et en obtenant une avance de 5,7 milliards de dollars. L'entreprise a reçu cet argent en dehors du calendrier de paiement initial, ce qui élargit effectivement sa capacité à diriger rapidement le capital vers des projets critiques de production de puces avancées. Cependant, des conditions restrictives s'appliquent : les fonds ne peuvent être utilisés pour les dividendes, les rachats d'actions, les changements de contrôle ou l'expansion dans certains pays.
Cependant, le soutien financier ne s'arrête pas là. Au total, les interventions gouvernementales chez Intel ont atteint 11,1 milliards de dollars, comprenant 8,9 milliards de dollars en investissements en actions et 2,2 milliards de dollars en subventions émises précédemment. De plus, le gouvernement américain a acquis 274,6 millions d'actions de la société et le droit, sous certaines conditions, d'acheter jusqu'à 240,5 millions de plus, soit près de 10 % des parts. Pour la corporation, une telle structure représente non seulement l'accès à d'immenses ressources mais aussi un alignement étroit avec les intérêts du gouvernement, notamment dans le cadre du programme Secure Enclave visant à renforcer la sécurité nationale grâce à une production localisée.
Intel a déjà investi 7,87 milliards de dollars dans des projets financés par la CHIPS Act et a placé 158,7 millions d'actions supplémentaires en dépôt fiduciaire, lesquelles seront déverrouillées dès que des fonds supplémentaires seront alloués. Il est clair que l'entreprise mise sur une domination à long terme dans la fabrication de puces sous contrat, la participation du gouvernement fournissant une incitation supplémentaire à ne pas ralentir. Néanmoins, une telle implication profonde de la Maison-Blanche suscite des inquiétudes chez certains investisseurs : un modèle dans lequel le gouvernement devient effectivement un actionnaire majeur des géants technologiques pourrait signifier de nouvelles règles du jeu pour l'ensemble du secteur des entreprises aux États-Unis.
Pour les traders, l'histoire semble multidimensionnelle. D'une part, l'investissement gouvernemental à grande échelle réduit le risque de pénurie de financements et renforce la position d'Intel dans la concurrence mondiale. Cela crée une base pour une croissance à long terme des actions. D'autre part, le marché observera de près comment l'entreprise gère le déploiement de sommes colossales et si elle peut construire un modèle rentable sous un degré de surveillance gouvernementale aussi élevé. Les trimestres à venir seront cruciaux : il faut s'attendre à une volatilité accrue et à des réactions à chaque nouvelle mise à jour sur la mise en œuvre des projets.
Pour les investisseurs ayant un horizon à long terme, les achats graduels d'actions Intel sont à considérer dans le contexte des injections gouvernementales et des programmes stratégiques qui font de l'entreprise un acteur "structurant" de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Pour ceux qui travaillent à court terme, il est judicieux d'utiliser les potentielles flambées de volatilité avant les bénéfices et les nouvelles de la CHIPS Act pour des transactions spéculatives.
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Meta en discussions avec Google et OpenAI pour un partenariat en IA
Meta semble prêt à abandonner la logique traditionnelle du "chacun pour soi" et est en train de négocier une coopération en IA avec Google et OpenAI. Les discussions portent sur l'intégration possible de modèles externes dans les produits de l'entreprise eux-mêmes, ce qui pourrait radicalement redéfinir le paysage concurrentiel de la Silicon Valley. Dans cet article, nous examinons les raisons d'un tel changement stratégique, les perspectives pour Meta, et fournissons aux traders des recommandations sur la façon d'exploiter cette histoire sur le marché.
Meta explore la possibilité d'intégrer le modèle Gemini de Google dans son principal chatbot, Meta AI, afin d'améliorer la qualité du dialogue et des réponses textuelles. À première vue, l'idée peut sembler presque hérétique : l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui a récemment cherché à prouver l'indépendance de son Llama 4, envisage maintenant d'utiliser la technologie de concurrents directs. Bien que cela puisse sembler être un aveu de faiblesse, cela reflète en réalité du pragmatisme : le marché de l'IA se développe rapidement, et tout retard pourrait s'avérer trop coûteux.
Meta renforce activement sa position dans la course en créant l'unité Superintelligence Labs dirigée par l'ancien PDG de Scale AI, Alexander Wang, et l'ancien chef de GitHub, Nat Friedman. Mais le démarrage a été inégal : les modèles Llama 4 sont à la traîne par rapport aux concurrents, et certains chercheurs ont quitté l'entreprise pour OpenAI. Dans ce contexte, se tourner vers des partenariats externes semble moins une faiblesse qu'une tentative d'accélérer les progrès et de combler les lacunes technologiques.
La coopération avec Google et OpenAI s'inscrit dans la stratégie plus large de Meta en matière de partenariats à grande échelle. L'entreprise a signé un contrat de 6 ans d'une valeur de 10 milliards de dollars avec Google pour la location de capacité cloud, le plus grand accord dans l'histoire de Google Cloud. De plus, avec Reliance Industries, Meta investit 100 millions de dollars dans des solutions d'IA pour l'entreprise en Inde et sur plusieurs marchés internationaux, et a conclu un accord de licence avec Midjourney pour utiliser la "technologie esthétique" dans ses futurs produits visuels.
Il est clair que Meta essaie de construire un "écosystème d'IA à tout prix", malgré le scepticisme des régulateurs et la pression du Congrès américain, où les risques liés à l'utilisation de l'IA chez les adolescents sont activement débattus. L'entreprise a déjà promis de mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires dans ses chatbots, mais pour les investisseurs, une autre question est plus importante : Meta aura-t-elle les ressources et la détermination nécessaires pour rattraper ses concurrents et transformer ses investissements massifs en une croissance tangible des bénéfices ?
Les nouvelles sur les négociations avec Google et OpenAI pourraient soutenir les actions de Meta à court terme en augmentant les attentes d'une percée dans le domaine de l'IA. Cependant, les risques ne doivent pas être négligés : de tels accords prennent souvent du temps à être mis en œuvre, et les résultats peuvent être moins impressionnants que ce que le marché attend. Pour les investisseurs à long terme, l'action Meta est attrayante grâce aux investissements à grande échelle et à la diversification dans l'IA, mais la volatilité actuelle crée également des opportunités pour des trades spéculatifs.
Si une confirmation positive du partenariat émerge, l'action pourrait enregistrer une croissance notable, tandis que des retards ou des obstacles réglementaires pourraient déclencher une correction. La tactique optimale pour les traders est maintenant d'exploiter les mouvements bornés et de construire progressivement des positions pour profiter d'une éventuelle percée de Meta dans la course à l'IA.
Les actions d'Oracle plongent de 6% en raison des coûts élevés de l'IA et des suppressions d'emplois
Vendredi dernier, les actions d'Oracle ont chuté de plus de 6 %, faisant d'août le pire mois de l'année pour l'entreprise jusqu'à présent. Depuis son sommet de juillet, l'action a perdu environ 13 %. Dans cet article, nous analysons les raisons de ce déclin, les prévisions pour l'activité d'Oracle et quelles opportunités cette situation ouvre pour les traders.
À la fin du mois d'août, les actions d'Oracle ont offert aux investisseurs une descente désagréable : les prix ont chuté de plus de 6 % en une seule séance et ont perdu environ 13 % par rapport aux sommets de juillet. Cela est survenu juste un mois après que l'entreprise a célébré un record de 261 $ par action, après une remontée de 120 % depuis les plus bas d'avril.
Le déclencheur de cette baisse brutale a été la hausse des coûts des infrastructures d'IA : l'entreprise construit des centres de données, achète des puces haut de gamme et promet à OpenAI une capacité supplémentaire de 4,5 gigawatts pour le projet ambitieux Stargate de 500 milliards de dollars. Le point culminant est un méga-contrat de 30 milliards de dollars avec OpenAI, mais cela ne commencera à générer des revenus qu'en 2028. Les investisseurs semblent avoir décidé que "attendre jusqu'à lundi" est une bonne idée en théorie, mais attendre quatre ans pour des revenus est un peu long.
La pression financière a forcé Oracle à emprunter la voie d'optimisation la plus conventionnelle : la réduction des effectifs. En août, l'entreprise a supprimé plus de 150 postes dans sa division cloud dans la région de Seattle, touchant des ingénieurs aux États-Unis et en Inde, tout en perdant sa directrice de la sécurité, Mary Ann Davidson. L'explication officielle était vague : une "réaffectation des ressources vers des domaines clés", mais le marché l'a interprété différemment – comme un signal inquiétant d'instabilité dans la gestion à un moment où la clarté et la confiance sont des plus nécessaires.
L'inquiétude du marché est encore alimentée par le contexte : l'ensemble du secteur de l'IA est en train de se refroidir. Nvidia a terminé la semaine dernière en baisse après une prévision de bénéfices faible, tandis que Marvell Technology a déçu avec ses perspectives de ventes. Dans ce contexte, les investisseurs semblent se rappeler que "l'IA est l'avenir" ne signifie pas "tout à la fois et sans coûts". En conséquence, même les solides performances d'Oracle – une croissance annuelle de 52% du chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud et des obligations de 138 milliards de dollars – n'ont pas suffi. Avec un multiple de 12 par rapport aux revenus de l'année précédente contre une moyenne de 6,5, l'entreprise semble chère, ce qui signifie que le marché ne pardonnera pas les erreurs d'exécution.
À présent, l'attention est concentrée sur le rapport du premier trimestre de l'exercice 2026, attendu à la mi-septembre. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 1,47 USD par action, et ce rapport sera un test décisif : les investissements de plusieurs milliards dans l'IA se traduisent-ils en une croissance durable des bénéfices, ou est-ce encore juste une route jonchée de dépenses interminables ?
La conclusion est simple : Oracle essaie de jouer sur le long terme, mais le marché vit ici et maintenant. À court terme, la volatilité du titre restera élevée, et les traders doivent rester vigilants. Pour des stratégies conservatrices, il est logique d'attendre le rapport et d'évaluer la dynamique des marges : si les marges continuent de se détériorer, le titre risque de glisser davantage.
Les acteurs plus agressifs peuvent utiliser le repli pour des transactions de rebond à court terme, surtout si les résultats dépassent les attentes. Quoi qu'il en soit, la situation actuelle d'Oracle rappelle que les slogans ambitieux sur l'avenir de l'intelligence artificielle ont un coût bien réel aujourd'hui.
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